3.国华集团附属公司收购运城市万得福热力有限公司

国华集团控股有限公司(00370)于2020年9月8日公布:目标公司运城市万得福热力有限公司与投资者怀化勤能科技开发有限公司(该公司的全资附属公司)订立重组协议。

目标公司同意，投资者将担任重组投资者，且投资者(或投资者的指定实体)将于转让登记程序完成后收购目标公司的全部股权。投资者就重组应付的投资额为人民币1.1亿元。根据重组协议，投资者亦同意以各自的原先成本(即合共约人民350万元)购回两台天然气锅炉。

目标公司主要从事使用燃煤锅炉透过集中管网向运城管理委员会独家许可的地区提供集中供热，包括工业蒸汽。于本公布日期，目标公司由任佐敏及靳建明分别持有98%及2%。据该公司所深知，目标公司全资附属公司运城佐敏自其成立以来并未从事任何业务营运。

由于目标公司取得贷款以投资于管道基础建设及业务营运，从而导致巨额融资成本，故目标公司最终蒙受多年亏损并成为无偿债能力。于2018年9月，法院委任管理人负责目标公司的破产及清盘。于2019年8月，法院进一步颁令对目标公司进行重组，而管理人开始为目标公司招募投资者。于招募期内，数间公司(包括投资者)向管理人表示有意参与重组;及于有意投资者对目标公司进行尽职审查程序，并审阅有意投资者提交的申请资料并与有意投资者进行讨论后，管理人认为投资者为重组的首选重组投资者。

运城市开发区位于运城市东部且邻近机场及高铁站的战略位置，总规划面积约为105.63平方公里及已建成面积约为38平方公里。公司认为其具有庞大发展潜力。由2007年起，目标公司一直为唯一获授独家特许经营权的供热公司，为运城市开发区的企业及居民提供供热及供汽服务，已完成管网涵盖范围约300万平方米。

收购事项旨在扩大集团业务分部的产业布局，并与集团现有房地产相关业务紧密结合。凭借于供热产业有长久建立的地位，以及目标公司的专业知识、基础设施及资源，收购事项有望与集团现有的业务产生协同效应，巩固集团提供供热服务的能力。