从市场优胜劣汰的高度来看，这一轮的行业波动和盘旋，可以理解为在完全竞争的条件下，市场给企业出的考题。从这个意义上而言，上半年的市场运营也并非全是坏消息。《太阳能市场观察》在走访的过程中发现，一大批企业在重压之下，开始寻求突围之路，企业的运作水平不断提升，行业市场份额开始迅速向部分品牌聚拢等等，这都为未来的行业发展，奠定了基础。
现状严峻，曙光已现。这是站在年中这样一个节点上，大部分太阳能企业对行业发展形势的判断。分号之前，已经既成事实，那么分号之后，将又会展示怎样的画面?行业深层次的问题，是否会进一步暴露，又将如何解决?
多重因素叠加市场环境更加严峻
1、通胀压力
上半年，太阳能热水器行业迎来了自2008年金融危机以来的“最糟糕”的时期。就宏观经济指标而言，上半年的GDP增速达9.6%。在高达5.4%的CPI之下，城镇居民收入去除价格因素，上涨幅度为7.6%，农村居民的这一数据为13.7%。加上房价的压力，通胀形势对居民消费支出能力和支出意愿形成了一定的压制。
通胀的阴云笼罩下，央行上半年提高存款准备金率和加息手段组合使用，紧缩银根以抗通胀。然而，从紧的货币政策导致一部分真正有资金需求的中小企业被误伤，融资成本增高，贷款困难。宁波银行的一位工作人员向《太阳能市场观察》表示，“央行的货币政策直接导致了银行放贷困难，中小企业融资成本升高，这导致民间的资金拆借再次繁荣。其中有的地下老板，动辄可调动几十亿、上百亿的民间资本，月息通常高达5分，甚至更高，普通中小企业很难承受，这也是上半年浙江不少中小企业倒闭的重要原因。”
而江苏常州的一位太阳能企业老板也向《太阳能市场观察》表示，“早在去年下半年，我们就计划引进生产线，但由于贷款门槛提升，一直没有借到款。”
2、自然环境
自然环境也并非风调雨顺。据民政部网站消息，2011年上半年，各类自然灾害造成全国2.9亿人次受灾，449人死亡，100人失踪。灾情接近近年同期平均水平，但局部地区受灾严重，并且呈现出旱涝急转、地震频繁、重复受灾严重及城市受灾突出等特点。上半年，中国遭受两次大范围旱灾。冬麦主产区发生秋冬连旱；长江中下游部分地区以及内蒙古、甘肃、宁夏等地出现春夏连旱，群众生产生活受到较大影响。入汛后，长江中下游地区出现4次强降雨过程，引发洪涝、滑坡、泥石流等灾害。
农业生产遭受影响，作为太阳能主要消费群体的、大量分散经营的农户首当其冲。这给太阳能行业带来了不利影响。
3、原料价格
毛坯管、不锈钢、板材、黑白料价格在上半年齐齐上涨。根据《太阳能市场观察》的统计，春节之后，用于生产毛坯管的硼酸价格上涨到9200元/吨、硼砂价格上涨到5500元/吨,涨幅达到了创纪录的40%-50%。
毛坯管由去年最低时候的2400元/吨上涨到3月底的3500元/吨左右，涨幅高达45%。发泡料(俗称黑白料)则由去年最低时的13000/吨上涨至18000元/吨，涨幅达38%。不锈钢304则由去年最低时20000多元每吨的价格上涨到23500元/吨，涨幅超过17%。同时，支架、仪表等配件价格也出现了不同幅度的上涨。
原材料价格的上涨幅度远远超过了15%，均摊到每台太阳能热水器上，整机厂将增加25-35元/台的成本。这意味着，如不能有效化解压力，涨价的原材料将吞噬掉这一部分利润。
4、用工成本
较之去年，由于通货膨胀压力的影响，工人成本再次提升。根据中国工信部的统计数据，中国上半年企业工资成本和用工压力增加，长三角、珠三角工资上调20-25%。而最新发布的数据显示，7月1日起，北京、河南、深圳、陕西、安徽、海南等多个省市同时提高最低工资标准，平均增幅多在20%以上。
江苏苏南地区的一位企业负责人向《太阳能市场观察》算了一笔账，2009-2010年，一个一线工人的基本月薪为1400元(不含加班费、不含其它福利性收入)，今年以来，上涨了300元左右。而营销人员的基本薪水以及差旅费用上涨空间更大。
此外，在竞争的压力下，减员增效成为众多中小企业的现实选择，但是新近颁布的劳动法，使得减员的成本成本也在提升。一位企业老板向《太阳能市场观察》诉苦：“今年上半年，我们对平时工作不积极的员工进行了辞退处理，每个人的辞退成本要突破1万元，我们用于辞工的费用就已经达到了10万。”
增速再次放缓农村市场成为拖累
继2010年全年15.8%的市场增速之后，今年上半年，行业增速再次放缓。综合各方数据分析，上半年全行业增速降至10%以内。
上半年，虽然有城市工程市场和海外市场的拉动，整个行业的增幅并不明显。城市市场虽然增速较快，且城市市场由于商业模式和政策条件的限制，未能有效放量，加之出口变数增加，并且，相对于庞大的农村市场，由于二者的基数较低，未能有效拉动整个行业增长。因此导致整个行业的增速进一步降低。
作为太阳能热水器主销区的农村零售市场，拖累了市场增长幅度。一方面，家电下乡的频繁启动，已经过度透支农村市场消费潜力；同时，上半年动荡的经济环境和恶劣的天气条件，对农民的消费心理和消费能力造成了一定的影响。
此外，值得注意的是，农村市场的增长乏力，还在于企业的开拓力度不足。从目前的情况来看，所谓的被透支消费潜力的多为10公里半径内的城郊或县城附近农村，也就是说，大片的稍微偏远一点的农村市场并未有效覆盖。这一点，在《太阳能市场观察》走访市场的过程中也得到了印证。江苏苏北地区、山东、浙江、山西、陕西等地的农村太阳能热水器的普及率不足20%。这既是上半年增速放缓的重要原因，也是未来太阳能热水器市场一个重要的内在动力。
为缓解原材料价格上涨压力，太阳能热水器行业进行了补偿性的提价。根据原材料价格的上涨幅度，这一轮终端价格提升幅度约为15%左右。伴随着内销市场的提价，出口市场的价格也随之提升，幅度约为10-15%。但抵消各种因素之后，这样的提价幅度并不能有效缓解整机厂的压力。
但是，怪异的是，在全行业提价的压力下，上半年行业出现了与提价悖逆的市场现象，即是价格战仍在不断上演。以太阳雨为代表的规模型企业在促销资源上大幅投入，彩电、冰箱、微波炉、电动自行车这些单品价值较高的物品也纳入了促销资源的阵营，这直接拉低了终端价格，将补偿性的提价幅度抵消。
行业规模型品牌率先运用价格杠杆进行市场竞争，事实上反应了行业步入成熟期的鲜明特征。按照产业发展四个阶段的理论来分析，当前的太阳能行业已经由高速增长期步入成熟期，这一时期，市场上规模型的企业阵营已现雏形。通常，领先企业在寻求规模经济的主导下，会不断增资扩产，并运用价格杠杆，打压竞争对手，以达到扩大销售规模，提升市场占有率的目的。
从上半年的太阳能热水器市场的提价和部分企业运用价格杠杆来看，获得的实际效果是加速了行业的分化。一部分实力较弱的企业本来由于缺乏规模和品牌支撑而提价困难，再遭受竞争对手的价格打压，加速了淡出市场的步伐。
优胜劣汰虽有夹生分化大势不可避免
从上半年的竞争格局来看，行业的优胜劣汰对比去年更为明显。一方面，太阳雨(四季沐歌)、皇明(亿家能)、力诺瑞特、桑乐等品牌通过近年来的市场运作，已经构筑了行业的第一阵营的门槛。而且，市场份额有进一步提升的趋势。
上半年，太阳雨洛阳基地、桑乐太阳能铁岭基地投产，规模化仍成为行业领先企业的追求。更值得一提的是，在融资较为困难的情况下，行业代表型企业却频繁得到各类投资机构的青睐。《太阳能市场观察》从可靠渠道了解，国内的一些投资机构曾与太阳雨、皇明、五星、力诺瑞特、桑乐、清华阳光等企业有过直接或间接接触，但均被告知暂时不需要资金。据知情人士称，其中的个别几个企业，已经进入完成股改并进入上市前的过会阶段。
几家欢乐几家愁
与领先企业较为乐观的发展前景相比，大部分中小企业的处境较为艰难。一位业内人士分析，当前行业10万台左右规模的太阳能企业日子将最为艰难。这部分企业的“摊子已经铺开”，但考虑到包括用工成本、资金成本以及土地税收等因素，这部分企业事实上并不经济。
就当前的竞争情况而言，显然并没有完全达到优胜劣汰的目的。一大批小企业甚至制售假冒伪劣、傍名牌的产品依靠着低价策略仍然活跃在行业中。一方面，在价格上该类企业比一般企业价格低400-1000元不等，在价格上优势极为明显。另一方面，由于太阳能行业的监管不到位，使得这部分企业仍旧有大的生存空间。这意味着，行业将出现优不胜、劣不汰的夹生局面。
但不管怎么说，行业的洗牌步伐已经加速，新进入的企业相比2009年已经大幅度减少，而退出的企业则是越来越多。这表明行业的门槛在市场重压之下已经被无声地抬高。现有企业阵营中的淘汰和分化必将进一步加剧。
渠道分化加剧优质网点成稀缺
伴随着整机行业的分化，太阳能热水器渠道也在进行剧烈的变革。大量存在的、规模较小的夫妻店、兼营店面临严峻的市场考验。一部分资金实力较强、具备经营能力的经销商脱颖而出，成为渠道洗牌中的优胜者。同时，随着行业的发展和进步，一批传统家电经销商补充道太阳能渠道体系中来，这客观上提高了整个渠道的质量水平。
首先，由于进入门槛的原因，规模较小的门店一般不会经营知名度企业的产品，而多以经营杂牌机为主。随着杂牌机被市场洗牌淘汰，这部分网点也就失去了依托，较小的资金实力又不足以支撑去选大品牌，因此，该部分网点选择了退出太阳能行业。在《太阳能市场观察》对太阳能专业经销商名录梳理的过程中我们发现，行业知名度较高的前十名品牌的网点往往占据了当地名录数量的70%左右(以河南的县级市为例)。
其次，消费者消费意识的不断提升，对缺乏售后服务的网点也是一个巨大的考验，众所周知的是，目前全行业的售后服务水平较低。大部分企业的售后服务需要经销商自己承担。一部分人力资源较为匮乏的经销商(有的既是店员，又是老板)在提升销量和售后服务之间疲于应付，最后不得不退出竞争舞台。
再次，由于太阳能和家电之间的相互融合以及太阳能逐步重回城市，一大批传统家电经销商补充到太阳能热水器行业中来。这部分家电经销商经历过之前所在行业的洗礼，在经营意识和经营手段上具备一定的积累，客观上提升了太阳能行业的渠道质量。同时，由于城市工程市场的逐步开发，一些具备专业设计安装能力的经销商开始涌现，这部分经销商或来自之前的水暖建材、或来自于中央空调行业，一般资金实力较强，客观上对太阳能的渠道也是一个有益的提升。
企业调整频繁犹疑与盲目交织
在市场困难与考核目标重压下，早先“一俊遮百丑”的局面不复存在，企业积存的一些问题开始暴露。大部分企业开始频繁调整。这样的调整大致分为以下几项内容：
减员增效。在运营压力下，一部分企业想到了最直接的方法即是裁员。浙江一些中小企业的减员幅度甚至高达75%。但是，在当前新的劳动法下，对一些正规操作的公司而言，裁员成本较高，这直接导致企业的甩包袱甩得不够轻松。
拓展新空间。部分企业在提振乏力之后，选择了另寻新的开拓空间。集成吊顶、空气源热泵、乃至房地产行业都纳入了拓展范围，并希望通过寻找新的增长空间，达到企业盈利目的。但需要指出的是，由于盲目进入，缺乏技术和渠道的支撑，太阳能新进入的行业就目前来看，对企业的贡献并不明显。
强化管理。在原材料涨价压力下，如何降低成本成为企业最直接的选择。规模型的企业通过大单采购能够一定程度上减轻压力，但是，中小企业的原料采购压力较大，而且结算方式多为现款现货。这样迫使企业探寻有效降低成本的方法，其中也出现了一些降低内胆使用规格、降低支架厚度等损害质量的现象，值得引起关注。
调低目标。面对终端乏力的现实，不少企业纷纷调低了年度目标。对企业的运营而言，这样的调整是有必要的。但随之而来，在资源上的投入也大规模缩减，有的企业甚至直接停掉了给经销商的政策支持，矫枉过正的最终结果是引起了渠道的惊慌和不满，反而对企业带来了伤害。
此外，如前文所述，在“一俊遮百丑”的局面逐步消失之后，不少企业内部问题开始暴露。比如，一些民营企业老板与聘请的销售总监之间对市场认知出现偏差，合伙投资人之间的意见出现纷争等问题不断暴露，导致企业震荡较大，对企业的运转产生了不利影响。
低温研发乏力中高温时代破题
太阳能热水器属于太阳能的低温利用，也是太阳能热利用最基本的形式。从上半年的产品研发情况来看，并未有实质性的进步。产品研发多为概念炒作，杀菌、饮用等概念继续沿袭2010年的风向，在吸热、导热、保热等核心技术方面的进步乏善可陈。
值得注意的是，由于城市市场的作用日益重要，整个行业延续2010年的趋势，掀起了一股向城市进军的风潮。在产品层面，绝大多数企业都推出了自己的与建筑一体化的太阳能热水器产品。不过，这部分产品同质化现象较为严重，据相关统计，约有60%左右的企业属于采购部件自行拼装型产品，系统匹配性不高，这给未来的城市市场埋下了隐患。
低温领域乏善可陈，但太阳能中高温领域在上半年出现了重大突破。以力诺瑞特为代表的企业掀起了太阳能光热利用行业的新篇章——太阳能光热在工业领域的运用。5月10日，力诺瑞特发布了CPC中温太阳能工业热力系统发布并公布了其“工业绿动力”计划，为太阳能行业敲开了上万亿元的工业热利用市场。同时，上半年皇明太阳能应用于工业领域的屋顶式太阳能中高温蒸汽系统在山东德州试机成功。该系统采用皇明太阳能最新研发的线性菲涅尔反射聚光集热技术，可提供100℃~250℃的工业用热。
工业热利用之外，太阳能热发电也在2011年上半年顺利进行了商业化破题。这给太阳能光热行业的中高温利用开辟了更为广阔的领域。
下半年展望
总体而言，上半年整个行业发展并不顺利。行业在经历连续连续多年的高速发展之后，遭遇到了增长乏力的局面。虽然去年的一波低迷让很多厂家已经有所准备，但是在上半年更为严峻的宏观经济形势下，行业生存环境的恶化还是让许多厂家始料未及。从这个意义上而言，上半年出现的企业犹疑和盲目，也是正常的。反观一些行业领先企业，他们的市场运作却有板有眼，或诉诸规模、或依靠技术开发新的领域等等，这种稳健而富进取精神的市场运作给该类企业的未来发展奠定了坚实的基础，也为行业的发展定下了主要基调。
展望下半年市场，就目前而言，还不算非常明朗。但从刚刚结束的六月份运行来看，正如太阳雨太阳能总经理陈荣华所说的那样，“或许最艰难的时刻已经过去。”而经历了一年半时间低增长的的企业也似乎适应了这样的环境。精细管理、提升企业运营质量的尝试已经成为当前大部分太阳能企业的运营常态，这可以理解为未来行业发展的内在素质。
同时，从外围环境来看，国家今年千万套保障住房将投入使用，加之农村城镇化建设，还会给行业带来新的增长点。此外，房产市场虽然屡遭政策打压，但根据国家相关部门发布的消息，今年1-5月份，全国房地产开发投资18737亿元，同比增长34.6%。其中，住宅投资13290亿元，增长37.8%。1-5月份，全国房地产开发企业房屋施工面积377516万平方米，同比增长32.4%；住宅竣工面积17238万平方米，增长12.7%，这样的数据对亟待进城的太阳能来说，并不算是坏消息。
同样有望在未来释放的政策利好是，国家十二五规划中关于太阳能光热利用的政策，将在未来不断地落实到实际的执行中。善用政策，将给太阳能企业带来新的提升空间。例如，各类太阳能项目，各类节能环保补贴、各类高新技术补贴等等，将会给企业的发展提供丰润的土壤。
而从行业本身来看，太阳能中高温利用领域的突破将是一个丰厚的蛋糕。太阳能热水器目前仍在加速提升的城市工程市场以及较低的农村市场普及率，对太阳能企业来说，也意味着未来的增长空间。
