4.1 太阳能光热市场发展情况
20世纪80年代到90年年代中期，是太阳能热技术进入泰国的初始阶段，70%的太阳能热水系统是安装在住宅领域。那是的市场份额非常小，因此许多当地经销商决定离开。直到2000年以后太阳能供热市场才有所好转。
1984年，太阳能热水器是由能源开发和推广部(后来改成发展和效率部门)首次引入到泰国的替代能源。这一组织为6家医院、1所酒店和1个工厂安装了325平方米的平板太阳能集热器。据报道,目前,所有系统已停止或拆除。
1990年代初，由政府发起后,大约存在着10太阳能热水器供应商。市场主要是进口来自澳大利亚、德国和以色列的产品。当地生产无法抢占市场主要份额。
1994年，政府组织研究中,有一个估算，在泰国约有50000平方米的平板太阳能集热器。70%的系统安装在住宅领域。在此期间，核心用户仍局限于高收入居民层和商业部门（即酒店和医院）。
1996年，泰国累计按照太阳能集热器面积~50,000m2。
1990年代末，由于1997年亚洲经济危机，太阳能热水器系统质量低下以及工程质量低劣，导致了不正确的设计和较低的耐用性，市场已经大幅下降。因此,只有少数供应商得以生存。
20世纪初，应对新出现的在商业领域的投资需求,特别是酒店业,新的进口商和制造商已经建立了。这一时期,中国已成为另一个主要的太阳能热水器产品的原产国。
2007年泰国太阳能供热协会(STA)正式成立。创始人成员由19个本地公司组成。该协会的主要目标是作为政府的一个单一的联系点。就在这一年，经过多次STA和政府之间的讨论和合作，能源部终于批准了第一个太阳能热发电补贴项目，补贴商业太阳能供热设施,为不少于50平方米,不超过500平方米的系统提供资金。
200年，泰国总共安装的太阳能集热器面积73300m2，运行的集热器面积总面积38300m2。
小结：尽管太阳能供热技术在泰国推广已近20年,但整体市场规模仍相对较小，这是由于政府支持不足以及使用传统的直接销售策略。
2008年，太阳能热协会在目标地区曼谷,罗永府,华欣,呵叻府,清迈、普吉岛和清莱安排了7场路展。邀请了来自酒店、医院和轻工业的参与者。这一事件使太阳热能应用程序的公众意识得到上升。同时，政府推出了可再生能源示范项目(2008-2022)作为一种长期的计划来促进泰国所有替代能源。该计划旨在通过太阳能热技术达到39ktoe热能生产目标。在可再生能源示范项目政策推动下，太阳能供热市场得到了快速发展。
图11 2008-2011太阳能供热市场快速发展
由于超过60%的主要商业2011年能源需求是来自进口，传统的国内能源生产不能满足当前的需求,因此,政府分配能源部重建新的可再生能源和替代能源发展计划(AEDP)2012-2012年。太阳能热发电的目标已经从38ktoe转向100ktoe。
2012年，11155平方米的太阳能集热器安装是由政府补贴的。
近年来，由于工业部门的需求，真空管集热器在最终用户中获得了更多的声望。产品能维持更高的运行温度。
目前，据估计，在泰国大约有40个太阳能卖家。40家公司中的19家常常配合政府的补贴项目。
泰国的太阳能热水器补贴计划始于2008年，将延期至2021年。该补贴计划将逐步减少资金额度，从现有的投资成本的25%降低到2017年的15%。这个计划是泰国可替代能源发展计划修订案（AEDP）的一部分，下表显示了泰国可替代能源发展和能效部（DEDE）补贴计划的目标数据和实际数据。
根据DEDE太阳能创新小组主任所介绍的，泰国计划到2021年达到全国25%的能源需求来自可再生能源的目标，包括100ktoe（千吨石油当量）的热量来自太阳热能集热器。
DEDE计划仅针对商用混合系统，此类系统包括一个至少40平方米面积的集热器，使用来自空调、热泵等设备的废热。在2011年和2012年，政府已经针对21,034平方米面积的集热器进行了补贴。2013年的预算将扩展至25,000平方米。然而，直到2013年10月，DEDE仅批准了8,000平方米的新安装面积。
泰国太阳热能协会主席ChavalaTangyopuwadol解释道：“到2013年底不会再有新安装面积的出现，原因在于本年度的计划预算到10月份已经截至了。而去年的数量少是部分投资商缺乏兴趣所导致的。尽管如此，太阳热能系统供应商仍忙于各省政府医院的40个项目中。”
GIZ泰国公司的可再生能源总监ThomasChrometzka说：“我不认为数量低是导致目前泰国太阳热能行业低迷的直接原因，另外，2013年6月出台的光伏计划可能会干扰太阳能的需求。目前的状况是：一个有吸引力的税惠计划使得光伏投资商很有兴趣，而太阳热能工厂则需要进行全面的分析、规划和安装以及最终的维护等工作。泰国很多提供太阳热能产品的企业也进行光伏系统的销售。”
太阳能热水器计划仍需要大量有资质的、经验丰富的设计和安装人员，以保证计划获得长期的成功。完美、高效的设计和易于安装的太阳能热水系统将呈现出理想的系统性能。
4.2 太阳能供热细分市场情况
图13 太阳能热市场分布比例
由于政府对太阳能热技术在工业领域中的应用的宣传活动,在过去的几年里，农场和工厂的用户数量已大大增加。大面积的太阳能集热器安装在每个项目站点，如农场8160平方米和食品加工业2000–400-平方米，促成2012年太阳热能57%的市场份额。
根据DEDE调查与受访者提供的数据,太阳能热用户总数的48%来自酒店和医院业务。这些项目平均面积144平方米，占商业部门市场份额的39%。
在住宅领域太阳能集热器的平均面积比其他领域少得多,用户大多是新型房屋，该部分获得的份额只有4%。
4.3 太阳能热渠道分析
据悉，目前泰国商业和工业部门的项目业主通过当地经销商和制造商获得太阳能供热产品，在住宅领域的用户通常通过开发商和承包商获得该产品。
图14 太阳能渠道市场详情
在一般情况下,目前分布在泰国的太阳能收集器由本地工业制造或从中国进口，以色列、意大利、澳大利亚和德国进口。进口和国内制造之间的比例是57%：43%。
太阳能热水器住宅中应用实现主要2个来源：一是由房地产开发商预装产品；二是雇佣分包商安装。
•根据DEDE调查与受访者提供的数据,太阳能热用户总数的48%来自酒店和医院业务。这些项目平均面积144平方米，占商业部门市场份额的39%。
•在住宅领域太阳能集热器的平均面积比其他领域少得多,用户大多是新型房屋,该部分获得的份额只有4%。
•高投资预算，太阳能集热器的投资回收期大概是是3-5年，由于废热回收技术的发展，可以减少到2-4年。
•产品质量:很多情况下，从以前的用户来看，成功项目保证效率和产品质量，因此吸引了许多新用户的兴趣。
•政府补贴项目:在泰国促进太阳能热技术采用率，自2008年以来政府支持30%的投资成本。
•可持续性:太阳能热系统对商业和工业领域太阳能热技术感兴趣的用户，项目所有者通常联系知名经销商或对其项目有紧密联系的分销商。此外，用户有时可能会直接从当地制造商那里购买太阳能产品，也提供安装服务。
4.4 太阳能热水器产业链分析
目前，40太阳能热公司中有10个是当地的制造商。除此之外，大部分的行业参与者进口成品后分配。
图15 太阳能热水器产业链分析
4.5 产品价格和维修分析
据调研分析，在2008-2012年期间，太阳能热系统的平均支出是14200到15600THB/m2或466和511USD/m2之间。如果太阳能集热器发生故障，费用的大部分由用户承担。
图16太阳能热水器销售价
根据黛德的调查,太阳能热系统2008年到2012年期间平均支出在466和511美元/平方米。成本包括太阳能集热器、储水槽、管道、保温、安装和维护成本。
对太阳能热补贴计划感兴趣的项目业主提交给黛德太阳能热系统的故障信息表中的信息计算支出。系统的样本覆盖两种类型:平板收集器和热管收集器。从图17分析来看，泰国太阳能热水系统故障率主要在集热器部分，占比高达58%。可见，泰国太阳能集热器产品质量较大的提升空间。
4.6 太阳能热利用产品信息渠道
在商业和工业领域用户信息的主要来源是通过直接销售和活动，比如由泰国太阳能热协会或能源部组织的讲座和路展。此外，商业领域，由于有很多的专业网络，如泰国酒店协会，私营医院泰国和泰国国际学校协会，感兴趣的用户可以直接接触关于太阳能产品的信息。
另一方面，在住宅领域的用户关键的信息来源是承包商/顾问和互联网。万一用户有感兴趣的产品，他们通常联系承包商以获得该产品。
图18 太阳能热水器信息获取渠道
4.7 太阳能热水器销售流程及影响因素
对于太阳能热利用产品的选择，不同应用领域的决策者不同。在商业和工业领域,总经理或项目的所有者拥有最终的购买力。安装批准后,对于产品的选择将由采购经理决定。财务经理、工厂经理和总工程师也将影响产品选择。而住宅领域不同于其他行业，决策权力仅仅依赖于户所的居民。
图19 产品选择因应用领域决策者不同
据悉，泰国目前受激励项目业主实施太阳能热水系统的主要决策因素包括能源成本，可持续生产能力和政府的支持。
图20 太阳能热水系统采购决策影响因素
经调研分析认为，影响太阳能光热产品采购的因素如下：
1、能源成本:在工业部门热发电的平均燃料(如燃油、液化石油气)支出成本。能源成本的增加使项目所有者决定寻求替代热生产解决方案。
2、回收期:虽然安装涉及高投资预算，太阳能集热器的投资回收期大概是是3-5年，由于废热回收技术的发展，可以减少到2-4年。
3、产品质量:很多情况下，从以前的用户来看，成功项目保证效率和产品质量,因此吸引了许多新用户的兴趣。
4、政府补贴项目:泰国促进太阳能热技术利用率，自2008年以来政府支持30%的投资成本。
5、可持续性:太阳能热系统提供可持续的热能生产应用的太阳能是一种可再生能源。因此,项目所有者将长期受益，减少能源成本。
此外，工业和商业用的太阳能光热系统整体采购过程一般持续2-3个月，随着项目的大小而变化。在这一过程中，太阳能热系统的安装是时间最长的阶段。
图21 太阳能热水系统采购周期
从调查中，真空管集热器的价格一般平板集热器便宜，由于前者大多是本地制造，后者则主要是进口的。
从调查分析来看，目前在市场上太阳能集热器销售的价格范围：平板集热器328–459美元/平方米，真空管集热器295–393美元/平方米。定价还包括设计服务和提供一年保修。大宗采购，价格会减少10%-15%。
由于当地制造商通常只进口装配玻璃管真空管集热器，价格相对于平板集热器低些，成品一次性进口。
此外，通常是300升的水箱价格范围在984–1148美元之间。
最后，太阳能维修服务也是消费者比较看重的因素之一。太阳能热系统的保修期限一般为安装后一年内。在这期间，项目业主享受免费的维修服务。
图23 太阳能热水系统维护
太阳能热系统的保修期每个行业的参与者有所不同。平均而言，为项目业主提供了为期一年的保修。
通常保修期内，提供免费的维修及保养服务。然而，如果项目地点位于曼谷及周边省份外，项目业主负责工具/设备成本和运输成本。
在第一年结束后，将每3个月对系统进行检查和分析，以保证它能够在其最好的状态下运行。
泰国太阳能热水系统维修服务相对比较灵活，有以下几种形式：
•最低维护是需要保持太阳能集热系统运行良好。因此，在保修期结束后，项目业主如果有兴趣，将延长维护服务。
•一般来说，维护的平均价格为每次服务49USD。然而，也有另一种维护计划是按年支付的。供应商将每3个月提出维修计划，对太阳能热系统进行检查和测试。
•一些常见的问题是系统泄漏，能源成本未实现减少，玻璃/管破碎，储水箱容量不足，管道伸缩使用硬水也是错误的操作，这些都是由于用户缺乏正确的使用知识。
4.8 市场驱动力和阻碍
4.8.1 驱动力
在推动泰国太阳能热利用产业发展方面，泰国政府、太阳能热协会等有关部门大力推广和宣传。加上产品成本不断降低和常规燃料价格不断上涨，这无疑成为了太阳能热利用产品市场驱动力。
首先，政府组织的太阳能光热产品补贴项目帮助提供财务支持，延长至2021年,因此降低了安装的投资成本并且缩短了投资回收期。
其次，泰国太阳能热协会在全国主要工业区组织路演提高公众意识。许多公司代表被邀请到现场。
再次，随着商业竞争和从中国进口的太阳能热产品流低较低，安装成本降低，因而终端用户接触此技术更加容易。
最后，由于燃料价格的增长和波动，许多企业家在商业和工业领域寻找替代能源。
4.8.2 阻碍力
由于缺乏相关标准、使用过程中操作不当、加上建筑没有预留管道等诸多因素，这对太阳能光热系统推广和普及产生了巨大的阻力。根据调研分析来看，主要表现在以下几个方面：
1.当前用户操作不当和维护不及时，以及过去非标准化和低质量的产品给太阳能热利用行业造成一个坏名声。
2.泰国大多数的房子没有热水管道。为了安装太阳能热系统，需要更高的投资成本重建合适的管道系统。结果，该技术产品获得利益只能在应用在有限的住宅领域终端用户，即新建房屋或房地产开发商新项目。
3.尽管这项技术引入了近30年，在泰国公众意识的认知度仍很低和用户对技术也不专业。
4.太阳能供暖和太阳能冷却系统安装都需要高投资基金。投资回收期需要8年并且没有政府补贴。（未完待续）
