——解读《2015~2016世界光热发展报告》

IMSIA副秘书长陈讲运

一 国外光热发展综述

欧洲

2016年，从全球光热市场来看，丹麦以62%的增速位据第一。太阳能集热器安装面积超过130万㎡，2015年约为80万㎡；集中供热厂的太阳能集热器安装面积在过去一年增加了42%；丹麦SDH（SolarDistrict Heating）供热厂的数量目前已超过100个。

2015年对可再生能源行业而言是意义非凡的一年，全球可再生能源新增容量创历年新高；多项因素对可再生能源行业均产生了一定影响，包括：全球化石燃料价格显著下降、一系列长期可再生能源电力合同价格创历史新低、储能呈现明显增长、巴黎气候协定的签订以及中国太阳能热水器以435GW居第二位

能源和气候问题已倍受国际关注。2015年，可再生能源领域发布了多项备受瞩目的协议和公告，其中包括G7和G20峰会承诺加速推广可再生能源、提高能效；联合国大会通过了专门的可持续发展目标：每个人都能获得价廉、可靠和可持续的现代化能源（SDG 7）

2015年，由于中国和欧洲市场持续萎缩，市场发展步调有所放缓，但全球太阳能热水器新增装机容量仍增长了6%。其中，中国约占新增太阳能热水器装机容量的77%，其次是土耳其、巴西、印度和美国。到2015年底，累积热水器容量达到435 GWth，每年足以满足357 TWh的供热需求。
 

从2014年太阳能光热应用的状况看，不同国家和区域不同，像加拿大、美国、澳大利亚在游泳池方面应用的比较多，欧洲在区域供热应用的较多，但总体来看还是在建筑上应用比较多；无盖板集热器在澳大利亚应用较多，塑料管集热器直接铺到屋顶上，该装置可直接将产生的热水送到游泳池，结构比较简单，目前广东有几家企业在推广这类产品。全球光热市场上平板集热器占据主导地位。

尽管可再生能源供热制冷技术的总容量和发电量继续增长，但受石油价格持续走低影响，2015年整体增长率有所下降。然而，全球不同地区存在巨大差异，太阳能接入到大量区域供热系统中，尤其是在欧洲。尽管对区域制冷系统的关注度有所提高，但可再生能源在区域制冷系统中的应用仍比较罕见。

2015年世界平板太阳能197家（2014年208家）、真空管太阳能92家（2014年88家）、太阳能空气集热器32家（2014年40家）。2015年欧洲平板集热器、真空管集热器、无盖板集热器以及空气集热器占比分别为83.8%、11.4%、3.7%和1.2%。

印度政府出台工业热利用政策

印度建立乳品加工和基础设施建设基金三年预算为800亿印度卢比(11.4亿欧元)，2017—2018年从200亿印度卢比(2.86亿欧元)开始。印度的真空管进口市场增长明显。世界光热整体发展趋势也由规模化（区域供热、工业热利用）向系统化（多能互补、计量监控）和高效率（系统能效、技术创新）方向发展。

另外，联合国公法组织为印度的工业热利用进行了数目不菲的投资，印度政府还成立了推进工业热利用基金，主要针对乳制品加工。因此，印度的真空管还需要依靠进口来满足增长需求。

IEA(国际能源署)可再生能源中期规划

2015-2021年太阳能热消费量预计将以每年5%增长，2021年达到2EJ，最大的增长在中国、美国和欧洲；2015-2021年预计建筑业仍是最大消费领域，太阳能热占97%；2015-2021年太阳能工业用热预计每年增速为15%。

二 中国光热发展情况

“十三五”规划

中国太阳能发展“十三五”规划中提出，到2020年，太阳能集热面积达到8亿平方米；支持农村和小城镇居民安装使用太阳能热水器，在农村推行太阳能公共浴室工程，扩大太阳能热水器在农村的应用规模。在大中城市的公共建筑、经济适用房、廉租房项目加大力度强制推广太阳能热水系统在城市新建、改建、扩建的住宅建筑上推动太阳能热水系统与建筑的统筹规划、设计和应用；建设大型区域供热站数量达到200座以上，集热面积总量达到400万平方米以上。结合新农村建设，在全国推广农村建筑太阳能热水、采暖示范项目300万户以上；结合新能源示范城市和新能源利用产业园区、绿色能源示范县（区）等，建设一批工农业生产太阳能供热，总集热面积达到2000万平方米。

平板太阳能市场崛起

据2016年全球平板太阳能生产企业调查显示，中国的五星太阳能、太阳雨和德州金亨进入前10。世界平板集热器制造企业在减少；而世界真空管制造厂家在增加，巴西、欧洲、印度都逐渐减少从中国进口数量，他们自己建厂生产，这是真空管制造企业数量增长的原因；太阳能空气集热器制造企业也有所下降；欧洲多个国家太阳能安装量出现下滑的趋势，平板太阳能占83.8%。但在太阳能区域供热呈迅猛增长趋势。

中国由于受收入水平影响，以前消费者会首先考虑价格，没有考虑安全因素。如今越来越多的人关注的并非低价，而是产品质量稳定性及可靠性。

据CSTIF统计，2016年中国太阳能市场下滑百分比为9.2%，实际要超过9.2%。究其原因，零售下滑，工程增长；农村市场在家电下乡政策透支之后，一时难以复兴。城市市场由于地产调控、太阳能与建筑结合不完美、低价竞争而安装的热水工程问题频出等因素，导致工程市场增量无法弥补农村市场下滑量。但有一点值得注意，真空管太阳能在下滑，平板太阳能在上升。因为平板太阳能以其易与建筑结合、安全可靠的优势被消费者和工程商所接受。

中国低价中标的政策是导致产品和系统的质量问题原因。刺激行业发展的补贴性政策逐渐减少，企业发展仍要走市场调节之路。

IMSIA统计媒体曝光的问题工程

IMSIA在百度、谷歌、搜狗等搜索平台的统计，我们这里展示去年16个太阳能热水项目被曝光的有关情况。统计结果显示，许多工程在交工之后缺乏专业管理和售后服务，导致系统瘫痪而不能使用，这也是造成太阳能市场下滑的因素之一。

深圳福田区侨香村安居房小区：投资4800万元，噪音振动扰民、设备运行有故障，无法提供热水。收费方式不合理，原运营单位破产后没有单位愿意承接运维业务；

北京友谊嘉园二期：系统无法正常运行，占用空间大、水温低；

山东淄博张店凯瑞安园小区：一台太阳能热水器带着铁架子掉落，架子挂在三楼的雨篷上，又砸断了楼上的电线，造成周围上百户居民家断电；

宁波江东区寰宇天下连接热水器的管道是铁管，会生锈；公摊水费如何结算；后期维护；大连高新区凌水街道大有文园小区：一台悬挂在消费者窗户边上的太阳能热水器突然爆炸。

行业增速减缓原因剖析

12层以下的太阳能“强装令”很多地方都出台了，但目前的新建建筑基本都在12层以上；国家的示范城市和示范县的补贴趋于结束；绿色建筑补贴并不是在设计之初就给补贴，而是在运营后才补贴，地产商的积极性减少；由于产品或系统质量的问题或不容易与建筑结合的缺憾，导致一些地方开始取消强制安装令，甚至还还出现了禁止安装太阳能的规定；由于问题频出，导致一些消费者弃用太阳能，主动要求拆除。网上报道的宁波拆除太阳能事件，从找人把太阳能拆走收钱到拆走太阳能还送钱的演化过程看，劣质产品和劣质工程对消费市场起到很大的破坏作用。

行业的非专业人士参与项目的设计安装实施等环节，导致工程系统故障发生。未来中国太阳能营销应该是技术专家型营销，需要既要懂技术又要懂营销的综合人才。靠不正当手段也能谈成工程，在监管体系越来越严、节能减排的社会关注度提高的新形势下，提高行业整体技术本领才是根本出路。

市场机会

1.太阳能建筑市场仍是主流。随着太阳能建筑的增长，供热市场也随之增长，对大型项目和复合型能源系统以及供热将有更大的应用空间。预计未来两三年内，房地产仍然是太阳能的主流市场，虽然供应热利用包括区域供热正在撬动，但是毕竟这些项目相对而言比较大，需要做好充分的准备。

2.太阳能游泳池市场潜力有待挖掘。欧美国家的热利用模式是否适合中国，也值得探讨。在美国78%利用在游泳池上，澳大利亚也差不多57%。随着社会消费水平提升，未来中国人也将拥有自己的游泳池，必将形成一个最大的市场。

3.太阳能区域制冷市场值得研究。太阳能制冷项目在国内并不多见，全球也比较少，太阳能制冷都是示范项目，但未来这将是一个大市场，有兴趣可以关注区域供冷。太阳能空调小面积应用的经济性太差，10kW以下的空调机价格昂贵，一个别墅大概300㎡到500㎡，用上去更不划算，目前推广还有困难。

4.太阳能工业利用正在兴起。2017年初，有关机构对71个运行良好的太阳能工业项目进行统计。

5.太阳能热发电市场逐年增速。

三、行业发展总体趋势

1.规模化。太阳能光热在未来面向规模化发展，像欧洲整个社区都要把太阳能融入并在整个社区应用，如何与区域供热做更好的结合，选用什么样的能源去做匹配；IEA（国际能源署）的太阳能任务明确提出100%可再生能源城市中的太阳能应用以及工业热利用等。

2.系统集成化。太阳能多能互补的能源综合利用逐渐被重视。太阳供能的不连续、不稳定特性决定了它的局限性，所以在应用太阳能时要考虑多能互补方案，早在2012年IMSIA就已经做出了多能互补的研究案例；系统化需要计量监控来体现其优势。包括印度在内的许多国家都在研究，未来工业热利用，包括区域供热，如果没有计量监控很难进行热能商品化推广。

3.高效率。提高应用效率的解决办法一是靠技术创新；二是系统能效的集成。目前我国太阳能热力系统一般热损在30%左右，也有50%的，收集的太阳能有限热量被系统运行白白浪费掉，十分可惜。

IEA中长期规划

2015-2021年太阳能热消费量预计将以每年5%增长，2021年达到2 EJ，最大的增长在中国、美国和欧洲。

2015-2021年预计建筑业仍是最大消费领域，太阳能热占97%。

2015-2021年太阳能工业用热预计每年增速为15%。

中国太阳能2050发展规划

我国2050发展规划是在2014年由可再生能源学会做的，值得我们去学习研究。对热价和发展规划已做出了很好的预测，我认为我们太阳能行业缺乏再度把这个规划细化。比如，2030发展到什么程度？2050规划的基础上怎么才能做得更好，技术变化之后规划，这值得我们去思考和探索研究。

四、IMSIA对行业发展思考

          顶层设计。中国太阳能“十三五”规划已出台，我们有了顶层设计。如何去执行和实施？“十三五”目标怎么实现？首先，我们需要把规划细分并做充分解读，要划分不同的区域，在各领域应该如何去做，需要哪些支持，比如技术上的，商业模式等支持。

政策措施。政府补贴政策越来越少，该怎么去办呢，值得我们思考。目前我们行业没有代表通过鼓与呼来影响政府决策的；再者就是标准规范。去年在青岛印染行业会议上，印染行业有关人士就提出来：太阳能能产生多少温度，第二个就是压力。蒸汽是按压力和温度去卖。如此以来，我们计量又得有一定的规范要跟他们行业对接。

技术创新。技术创新这一块需要深度思考和研究。IMSIA2016年做了一个全球平板太阳能的发展路线，分析了全球平板发展的方向，并做了一些最新的研究。

效能提升。如何提升系统的能效，很多人就想到外观上做一些改变，但系统能效的没有提升。比如说介质是不是更好，什么样的材料会更好，这值得我们去思考。欧洲大型平板太阳能集热器中间的透明隔热膜，我们一些企业也拿到材料，做了很多尝试，但是就做不出来。要么温度高膨胀，那层膜爆掉了；要么温度低那层膜就塌陷下去了。提升效率需要不断创新。

跨界交流

我们要跳出行业，冷静看待发展。不能仅仅盯着目前的城市住宅建筑和农村的热水市场。比如很多医院、学校、部队等需要热水，热源基本上光伏、光热构成。这些市场也应该引起我们的关注，要通过跨界交流去了解需求，然后再针对客户需求去制定解决方案。只有这样做，未来才有发展。

转变商业模式

我觉得今天上午不少嘉宾的发言值得大家思考：怎么实现商业模式转变。有了商业模式也许就需要绿色金融。许多企业没接触过金融公司，不了解金融公司的游戏规则，基本上是扶强不扶弱。所以说太阳能产业自身一定要强大，你强大了，银行都会主动去找你。

缺乏发展路线图和领跑者

太阳能行业缺少总体发展路线图，缺少领跑者计划。2016年，IMSIA做了一个诚信的体系的设想，但一直没有落地，我相信未来这一套体系我们一定要做起来，以事实为依据，对那些做得不好的要曝光，好的我们去表扬和推广，只有这样行业才有发展。否则，你好我好大家好，大家都没有发展，都会去一团糟。

坚持五大发展理念

行业发展要坚持创新、协调、绿色、开放和共享的五大理念。实现竞争理念的创新，在行业内引进新的竞争制度，实现绿色制度的创新，对相关利益者需要重新定位；在经济的创新方面，加强对比如说税收、政策措施的关注；更要加强在技术的产品、系统、计量方面的创新。

2015到2016这两年，可再生能源改变了世界、改变了中国。中国光热得到国家的关注，真正被纳入到国家发展计划，光热计量要纳入国家能源统计和规划中，这表明政府对可再生能源对社会作用的认可，值得庆贺。