3月29日,浦发银行继今年初成功发行境内首单200亿绿色金融债后,继续完成发行第二期150亿元绿色金融债券。本期绿色金融债券以簿记建档方式公开发行,期限5年,全场认购倍数达1.5倍以上,最终票面利率为3.20%,与可比政策性金融债的利差仅为17个基点左右,再次实现了较好的定价结果和良好的市场反响。
据悉,浦发银行本期绿色金融债券是在监管审批的500亿总额度内的第二次发行,由国泰君安担任牵头主承销商及簿记管理人,中金公司、华泰证券和海通证券任联席主承销商。为确保本期绿色金融债券保持高标准,浦发银行继续聘请了第三方机构安永华明会计师事务所进行了发行前认证,对绿色标准及执行情况、绿色项目决策流程、资金使用流程以及项目储备情况出具独立意见。
此外,为规范募集资金管理并确保专款资金专项用于绿色产业项目,浦发银行制定了专门的募集资金管理办法,对绿色项目标准、绿色项目决策程序进行了统一规范,切实加强对绿色金融债券募集资金的管理。同时,对符合要求的绿色信贷项目资产配套相应的激励政策,更好的推动绿色金融的发展。
浦发银行表示,本期150亿元的发行成功将进一步加强浦发银行服务实体经济和支持绿色产业的能力,浦发银行也将以此为契机,继续带动该行绿色信贷业务、绿色金融业务再上新台阶,以实际行动助力企业绿色低碳战略转型及发展壮大,推动经济转型和产业结构升级。
据介绍,浦发银行首期200亿绿色金融债券募集资金到账以来,投放情况良好,项目需求旺盛。截至2月末投放近半,绿色产业支持效应得到了较好的体现。从投放项目类型来看,覆盖了《绿色债券支持项目目录》中的六大类,其中,节能、污染防治、资源节约与循环利用等领域的重大民生项目、具有重大社会影响力的环保项目占有较大比重,取得了较好的节能减排效果。
除了传统的水电、风电等清洁能源项目,热电联产、绿色建筑等节能项目,垃圾焚烧、污水处理等污染防治项目,废气废渣净化回收、焦炉煤气制LNG等资源循环利用项目,轨道交通、新能源汽车等绿色交通项目外,还支持了一批交通领域互联网应用、生态修复等先进技术、深绿技术,着实有效的推动经济结构转型升级和经济发展方式的转变。
浦发银行表示,后续将继续绿色信贷投放,并结合市场情况择机进行剩余150亿元额度的发行,并继续加强对已发行的绿色金融债券支持的项目及其环境效益影响等实施持续跟踪评估、披露,并对募集资金使用情况进行定期的公开披露,为搭建良性、有序的绿色金融市场贡献力量。