光热项目实质性推进，行业临近拐点：中广核德令哈50MW项目一直进展缓慢，主要原因是标杆电价不明确，导致项目无法盈利。而现在能源局推动光热行业的发展意愿强烈，1GW示范项目的电价有望明确，项目盈利性逐步明朗。上市公司三维工程收到德令哈项目2.6亿中标通知书，意味着光热发展进入到实质性推进阶段。
情理之中的中标：此次招标中广核明确要求需要石油化工的设计资质，同时为尽可能满足能源局在国产化率上的要求，业主方偏向于国内有一定信誉和影响力的公司。三维工程具有石油化工设计的甲级资质，是一家具有核心技术和自主设计能力的石化总包商。公司核心产品，硫磺回收系统市占率极高，而该系统与槽式传热系统原理相似，所以在技术上占有一定优势，中标应当是情理之中的事。
需求井喷：能源局十三五预计10GW的装机规划，产业链从0到1，2020年前总投资规模达3000亿，年复合增长率可达200%以上。即使目前1GW的装机规划，也将实现300亿的投资。
国内产业链有望迎来大发展：能源局为扶持国内产业链，在示范项目中间曾希望提出70%的国产率作为项目申报的要求。但目前国内企业缺乏项目经验，品质和可靠性上尚有不足，业主为降低成本和满足能源局要求将有意偏向和扶持国内企业，中小型企业将有望实现快速发展。
股票：推荐杭锅股份(供应吸热设备，拥有实际的项目经验，业绩反转)；关注三维工程(槽式传储热系统领域的先发优势，主业平稳)/首航节能(具有实际项目经验)
