始料未及的涨价始于去年中,商场如战场,残酷激烈。鲜有温情脉脉,往往你死我活。2021年以来,光伏产业链以“涨价”为特征的价格战继续开打。涨价背后,既有中国乃至全球经济、外贸等大环境的原因,也有产业自身供应链严重不平衡的“内因”。
市场论、供需论、短期反弹?企业家精神、行业责任、做“优秀公司”还是“伟大公司”?某个环节吃尽利润,还是大家一起分享发展?数家企业盆满钵满,还是“大家好才是真的好”?不同企业、不同媒体;不同立场、不同判断;层出不穷。
颇受“诟病”的上游企业也有自己的委屈。不只一位硅料企业高管曾向黑鹰光伏“诉苦”:第一,供需决定价格,这点道理这点常识都不懂吗?第二,企业是逐利的,我们硅料企业那么多年日子苦巴巴的,大家使劲赚钱的时候谁管我们?如果以后行情反转,我们几千上万人的员工,你来养啊?都是些“纸上谈兵” 的喷子。
有观察者甚至表示洗牌“在正常不过”:组件产能本来就严重过剩,没竞争力的独立组件商减产也很正常,过分解读说是硅料的原因有失公允。过去5年来硅料一直赔本赚吆喝尸横遍野就剩下最后这几家身板硬挺得住的,下游硅片、电池、组件赚了这么多年的钱,这硅料刚涨了几个月的价,就各种不利于行业发展的声音一片喊打,难道硅料环节就只配给硅片、电池、组件当垫脚石么?说到底,硅料、组件辅材涨价,倒是组件行业大洗牌的好时机,没有上游一体化业务的独立组件厂商,如果死了,也只能怪自己战略上不如隆基、晶澳、晶科、天合等等!无他!
充满情绪的抱怨或呼吁终究无意义。也许涨价背后的秘密和真正的“想法”,只存在于各大环节龙头企业家的脑海中,也存在于下游投资巨擘掌舵人的心中.欲知真相,大家只能去问瞿晓铧、高纪凡、刘汉元、李仙德、刘永行、曹仁贤、李振国、靳保芳、钟宝申等企业家们。
在不久前举行的中国光伏行业年度大会上,面对光伏行业的发展形势,包括李俊峰、高纪凡、曹仁贤、钱晶、陆川等行业大佬均发表了自己的观点,仔细听,其实大家观点相似,那就是当前光伏业的最大瓶颈仍在于产业链自身。新一轮产能扩张中,再度出现了过分超前、非理性的投资,无序竞争重又加剧,产业链亟待协同均衡发展。
有意思的是,细心的人可能会发现,在这场大会上,大全、通威、特变、东方希望、保利协鑫等多晶硅主厂商的重磅人物都未出席。
天合光能董事长高纪凡特别强调,光伏业的快速发展带来了不平衡,最新表现为,今年以来产业链不同环节盈利率差异很大。高盈利环节大量社会资本涌入,未来几年将释放大量新产能,再度导致供过于求。其次,某些环节价格暴涨,给行业终端需求带来负面影响。
但回溯过去一年半的产业声音,其实类似的分析与提示已经有很多人,很多次。所有的问题聚焦下来:为什么对于持续的涨价,产业各方似乎都“无能为力”?
从大趋势看,光伏前景终究星辰大海。不管经历怎样的波折,"3060"大目标大趋势引领下,光伏终究走向平价大时代,走向主力能源。本文梳理四个问题:1、过去一年产业链价格变化;2、硅料价格如何走?3、供应链矛盾及涨价背景下光伏企业整体经营业绩如何?4、疯狂内卷下的光伏价格如何走?